Microsoft Copilot for Sales（現Sales agent）: 商談中に何が足りないのか
MicrosoftのSales agentは、商談後のミーティング要約とCRM更新を行います。その費用、利用に必要な前提条件、そしてバイヤーが話している最中にサポートが必要な場合の選択肢を解説します。
「copilot for sales」と検索する人の多くはMicrosoftの製品を探していますが、Microsoftはその名称を変更しました。2024年2月にMicrosoft Copilot for Salesとして提供開始された機能は、現在ドキュメント上ではSales agentとして記載され、Microsoft 365 Copilotライセンスに統合されています。以下に記載するSales agentに関する情報はすべて、2026年9月26日時点で確認したMicrosoftの公式ドキュメントおよび価格設定ページに基づいています。
要約すると、これはOutlookとTeams上で動作する、ミーティングの要約とCRMのためのツールです。リアルタイムで支援するライブコパイロットではなく、公式にもそのような機能は謳われていません。
Sales agentの機能
Microsoftはこれを、Microsoft 365 Copilotと日常の営業ワークフローを組み合わせたものと説明しており、「貴社のCRMシステム、Microsoft Graph、Microsoft 365アプリ、大規模言語モデル、および関連するWebソース」を活用します（Sales agent FAQ）。実務上、これは主に次の4つの機能を意味します:
- Outlookにおいて、長いメールスレッドの要約と返信の下書きを作成します。要約は約1,000文字を超えるスレッドでのみ表示されます。
- Teamsにおいて、アクションアイテム、会話メトリクス、営業キーワードを含むミーティングの要約を作成します。
- Microsoft 365 Copilotのチャットにおいて、管理者が読み取り権限を設定していれば、営業担当者はアカウントや商談（オポチュニティ）について質問し、CRMレコードに基づいた回答を得ることができます。
- ミーティングの前に、Bingを通じて社外の参加者やその企業に関する公開情報をリサーチします。
このリストをもう一度見直してみてください。いずれの機能も、商談の前か後に発生するものです。バイヤーが話している最中にリアルタイムで動作するものは一つもありません。
利用開始までに必要な条件
多くの小規模チームが導入を見送るのはここです。Sales agentは、営業担当者が自分ひとりですぐに使い始められるツールではありません。
| 要件 | Microsoftによる説明 |
|---|---|
| ライセンス | Microsoft 365 Copilot、年払いでユーザーあたり月額30ドル |
| 基本プラン | 対象となるMicrosoft 365プラン（別途購入） |
| CRM | Dynamics 365 Sales、またはSalesforce Sales Cloud（Professional以上） |
| 導入作業 | Microsoft 365管理者が展開し、ユーザーを割り当てる必要あり |
| ミーティングインサイト | Sales agentで録画されたミーティングであり、社外参加者がCRMの連絡先として保存されていること |
| 非対応 | 共有メールボックス、オンプレミスのDynamicsやExchange、米国政府機関向けクラウド |
情報元: Microsoft 365 Copilotの価格およびSales agent FAQ。
創業者や5人規模のチームにとって、これは最初の要約を手に入れる前に立ちふさがる調達プロジェクトです。Microsoft 365プラン、担当者ごとのCopilotライセンス、対応CRM、そして展開作業を行う管理者が不可欠となります。
商談中にカバーできない領域
Microsoftのドキュメントには、バイヤーが話している最中に営業担当者の返答を作成する機能についての記載はありません。要約、サマリー、インサイト、CRMの更新はすべて、すでに起こった出来事から生成されます。要約は優れた記録ですが、4分前にあなたが返答した内容を変えることはできません。
ディールが決まる瞬間は、商談の最中にあります。バイヤーから反論が出たとき、与えられた時間はほんの数秒です。Axelizeはその瞬間のために作られています。バイヤーがまだ話している間に、アカウントの把握情報に基づいて、営業担当者自身の言葉で次に話すべき一言を作成します。
On a negotiation call, Kenny Smith from Contoso says: “正直なところ、すでにCopilotに費用を払っています。これ以上ツールを追加する理由がありますか？” Axelize finds: Contosoは今年、メールやミーティング要約のために営業チームへMicrosoft 365 Copilotを導入しました。 It suggests: “Copilotは受信トレイの管理やミーティング要約用としてそのままお使いください。私たちは商談の最中だけに特化しているため、今年導入されたツールと競合することはありません。” 相手が選択したツールを肯定した上で、真っ向から否定するのではなく、カバーしきれていない領域を提示します。
Sales agentとAxelizeの比較
2つのツール、2つの異なる利用タイミング。以下の項目は、営業担当者にとって「はい」が望ましい回答となるよう整理しています。
| Sales agent | Axelize | |
|---|---|---|
| バイヤーが話している最中に返答文を作成 | いいえ | はい |
| Dynamics 365やSalesforceなしで動作 | いいえ | はい |
| 管理者不要で、営業担当者が単独でセットアップ可能 | いいえ | はい |
| 通話後のアクションアイテム整理とフォローアップメール作成 | はい | はい |
| Microsoft Teamsでのミーティング対応機能 | はい | 準備中 |
| Outlookでのメールスレッド要約 | はい | いいえ |
AxelizeはリアルタイムAIセールスアシスタントです。進行中の商談を把握し、アカウントに関する情報に基づきながら、担当者自身の語り口で次の発言を導き出します。ミーティングにボットが参加することはなく、音声や動画も録音・録画されません。現在はGoogle Meetに対応しています。ZoomとMicrosoft Teamsは開発ロードマップに含まれており、すべての通話をTeamsで行っているチームではまだご利用いただけません。
Axelizeがより適しているケース
- 創業者や少数精鋭のチーム: Microsoft 365 Copilotライセンスも、指定のCRMも、IT管理者も不要です。拡張機能をインストールするだけで、次の商談から活用できます。
- 返答の引き出しを増やしている最中の若手営業担当者: 要約はバイヤーが何を言ったかを教えてくれます。Axelizeは、結果を左右する重要な数秒の間に「次に何を言うべきか」を提示します。
- 商談後ではなく、商談の最中に失注しがちなチーム: 反論への切り返しでつまずいている場合、その反論をどれだけ綺麗に要約しても失注は防げません。
すでにMicrosoft 365 Copilotをご利用の場合
Outlookや商談後の要約には、引き続きSales agentをご活用ください。すでに購入済みのライセンスに含まれている機能です。Axelizeはそれを置き換えるものではありません。Sales agentは商談後に、Axelizeは商談中に機能するという、まったく異なるタイミングをカバーしているためです。商談の記録や事後処理にはSales agentを使い、商談を成約に導くためにはAxelizeを使う、という両方の併用が最適です。
