Microsoft Copilot for Sales, jetzt Sales agent: Was während des Calls fehlt
Microsofts Sales agent fasst Meetings zusammen und aktualisiert das CRM nach dem Call. Was er kostet, welche Voraussetzungen gelten und was hilft, während die Gegenseite noch spricht.
Wer nach “Copilot for Sales” sucht, meint meist das Produkt von Microsoft. Microsoft hat es allerdings umbenannt. Was im Februar 2024 als Microsoft Copilot for Sales startete, heißt heute offiziell Sales agent und ist Teil der Microsoft 365 Copilot Lizenz. Alle nachfolgenden Angaben zu Sales agent basieren auf der offiziellen Microsoft-Dokumentation und Preisseite mit Stand vom 26. September 2026.
Die Kurzfassung: Es ist ein Tool für Zusammenfassungen und CRM-Pflege in Outlook und Teams. Es ist kein Live-Copilot und erhebt diesen Anspruch auch nicht.
Was Sales agent leistet
Microsoft beschreibt die Lösung als Kombination aus Microsoft 365 Copilot und vertriebsspezifischen Workflows, gestützt auf “Ihr CRM-System, Microsoft Graph, Microsoft 365-Apps, große Sprachmodelle und relevante Webquellen” (Sales agent FAQ). In der Praxis bedeutet das vier Kernfunktionen:
- In Outlook fasst das Tool lange E-Mail-Threads zusammen und entwirft Antworten. Die Zusammenfassung erscheint erst ab etwa 1.000 Zeichen.
- In Teams erstellt es Meeting-Recaps inklusive To-dos, Gesprächskennzahlen und relevanter Vertriebsbegriffe.
- Im Microsoft 365 Copilot Chat können Vertriebsteams Fragen zu Accounts oder Opportunities stellen. Die Antworten basieren auf CRM-Daten, sobald ein Admin den Zugriff eingerichtet hat.
- Vor dem Meeting recherchiert das Tool via Bing öffentlich zugängliche Daten zu externen Teilnehmern und deren Unternehmen.
Alle vier Funktionen finden entweder vor dem Gespräch oder danach statt. Keine davon unterstützt Sie in dem Moment, in dem die Gegenseite spricht.
Notwendige Voraussetzungen
Hier brechen viele kleinere Teams ab. Sales agent lässt sich nicht einfach von einzelnen Vertriebsmitarbeitern aktivieren.
| Anforderung | Was Microsoft vorgibt |
|---|---|
| Lizenz | Microsoft 365 Copilot, 30 $ pro Nutzer und Monat, jährliche Abrechnung |
| Basisplan | Ein berechtigter Microsoft 365 Plan, separat gebucht |
| CRM | Dynamics 365 Sales oder Salesforce Sales Cloud ab Professional Edition |
| Einrichtung | Rollout und Nutzerzuweisung durch Microsoft 365 Administratoren |
| Meeting Insights | Meeting mit Sales agent aufgezeichnet, externer Teilnehmer im CRM hinterlegt |
| Nicht unterstützt | Geteilte Postfächer, On-Premises Dynamics oder Exchange, US Government Clouds |
Quellen: Microsoft 365 Copilot Preise und Sales agent FAQ.
Für Gründer oder Fünf-Personen-Teams bedeutet das ein langwieriges Beschaffungsprojekt vor dem ersten Meeting-Recap: Microsoft 365 Plan, Copilot-Lizenz pro Kopf, passendes CRM und Admin-Aufwand für das Deployment.
Der Moment im Call, der unbeantwortet bleibt
Die Microsoft-Dokumentation sieht nicht vor, dass Sales agent die Antwort des Sellers live formuliert. Recaps, Zusammenfassungen, Einblicke und CRM-Updates basieren immer auf Ereignissen der Vergangenheit. Ein Protokoll ist nützlich. Es ändert jedoch nichts mehr an der Antwort, die Sie vor vier Minuten gegeben haben.
Deals entscheiden sich live im Call: Ein Einwand kommt, und Sie haben nur wenige Sekunden Zeit. Genau dafür wurde Axelize entwickelt. Es schreibt Ihren nächsten Satz passend zum Account und in Ihrem persönlichen Tonfall, während die Gegenseite noch spricht.
On a verhandlung call, Kenny Smith from Contoso says: “Ganz ehrlich, wir zahlen bereits für Copilot. Warum sollten wir noch ein Tool anschaffen?” Axelize finds: Contoso hat Microsoft 365 Copilot dieses Jahr im Vertrieb eingeführt, vor allem für E-Mails und Meeting-Recaps. It suggests: “Nutzen Sie Copilot weiterhin für Ihren Posteingang und Recaps. Wir unterstützen Sie ausschließlich live im Gespräch. Alles, was Sie dieses Jahr eingeführt haben, bleibt unverändert bestehen.” Stimmt der bisherigen Tool-Entscheidung zu und zeigt die verbleibende Lücke auf, statt dagegen zu argumentieren.
Sales agent und Axelize im direkten Vergleich
Zwei Tools, zwei unterschiedliche Zeitpunkte. In jeder Zeile steht ein klares “Ja” für den gewünschten Vorteil.
| Sales agent | Axelize | |
|---|---|---|
| Formuliert Ihre Antwort, während der Kunde spricht | Nein | Ja |
| Funktioniert ohne Dynamics 365 oder Salesforce | Nein | Ja |
| Alleine einrichtbar, ohne Admin-Aufwand | Nein | Ja |
| To-dos und Follow-up-E-Mail nach dem Call | Ja | Ja |
| Meeting-Funktionen in Microsoft Teams | Ja | Noch nicht |
| Zusammenfassungen von E-Mail-Threads in Outlook | Ja | Nein |
Axelize ist Ihr Echtzeit-KI-Assistent für den Vertrieb. Es begleitet den Live-Call und formuliert Ihren nächsten Satz in Ihrem eigenen Tonfall, basierend auf dem Wissen über den Account. Es tritt kein Bot dem Meeting bei, und Audio oder Video werden nicht aufgezeichnet. Heute funktioniert es mit Google Meet. Zoom und Microsoft Teams befinden sich auf der Roadmap. Teams, die jeden Call über Teams abwickeln, können Axelize daher noch nicht einsetzen.
Für wen Axelize die bessere Wahl ist
- Gründer und kleine Teams. Keine Microsoft 365 Copilot Lizenz, kein schwerfälliges CRM, keine IT-Administration nötig. Erweiterung installieren und direkt in den nächsten Call starten.
- Neue Vertriebsmitarbeiter, die noch an ihrer Argumentation feilen. Ein Recap zeigt nur, was gesagt wurde. Axelize zeigt in genau den entscheidenden Sekunden, was als Nächstes gesagt werden sollte.
- Alle, die Abschlüsse im Call verlieren statt danach. Wenn Deals an Einwänden scheitern, hilft eine noch so präzise Zusammenfassung des Scheiterns nicht weiter.
Wenn Sie Microsoft 365 Copilot bereits nutzen
Nutzen Sie Sales agent weiterhin für Outlook und Besprechungsprotokolle. Es ist in der vorhandenen Lizenz bereits enthalten. Axelize ersetzt das Tool nicht, denn beide greifen zu unterschiedlichen Zeitpunkten: Sales agent nach dem Meeting, Axelize mitten im Geschehen. Nutzen Sie beides: Sales agent für die Nachbereitung, Axelize für den Abschluss.
