Funktion

KI-CRM und Account-Kontext

Ein zentraler Datensatz für Sie und die KI.

Kurzantwort

Account-Kontext ist der strukturierte Datensatz, den Axelize für jedes Unternehmen führt, an das Sie verkaufen: beteiligte Kontakte, relevante Produkte, angehängte Dateien und frühere Meetings. Er funktioniert wie ein schlankes KI-CRM und dient dem Live-Call-Assistenten als Grundlage. Je besser Ihre Notizen, desto präziser die Vorschläge.

14 Tage kostenlos. Jederzeit kündbar.

Zuletzt geprüft:

Ein Canva-Account-Datensatz mit Personen, Produkten, Dateien und Notizen, markiert als vom Assistenten gelesen.

Ihr Vorteil

Nichts, was die KI nutzt, bleibt verborgen. Was Sie auf dem Bildschirm sehen, liest auch der Assistent.

Eine Person kann mehreren Accounts zugeordnet sein. Genau so funktionieren mehrgleisige Deals in der Praxis.

Hängen Sie Preisübersichten oder Sicherheitsfragebögen an, damit sie direkt im nächsten Gespräch berücksichtigt werden.

Ein Canva-Datensatz mit Website, Notizen, Personen und Dateien, jeweils mit einem Auge-Symbol markiert, das zeigt, dass der Assistent darauf zugreift.

Funktionsweise

  1. Ein Formular für ein neues Unternehmen mit dem Namen Canva und der Website canva.com sowie ein Fortschrittsbalken beim Einlesen der Kernseiten.

    Unternehmen anlegen

    Fügen Sie das Unternehmen und seine Website hinzu. Axelize analysiert wichtige Seiten, damit der Assistent Inhalte daraus zitieren kann.

  2. Ein Canva-Datensatz, mit dem zwei Personen und zwei Produkte verknüpft sind.

    Kontakte und Produkte hinzufügen

    Verknüpfen Sie die beteiligten Personen und die Produkte, die Sie für diesen Account anbieten.

  3. Drei angehängte Elemente als Kontext für den Account: eine Notiz, ein PDF und ein Call-Transkript.

    Weitere Unterlagen anhängen

    Notizen, PDFs und frühere Gesprächstranskripte werden zu direkt abrufbarem Kontext.

Häufig gestellte Fragen

  • Für kleine Teams durchaus. Für Teams, die bereits HubSpot oder Salesforce nutzen, ist die Synchronisierung mit beiden Systemen in Planung. So müssen Sie nicht zwei Systeme parallel pflegen.

  • Teilweise. Nach einem Call kann Axelize leere Felder anhand der Kundenaussagen befüllen und transparent machen, woher die Werte stammen. Details finden Sie unter CRM-Datenanreicherung.

  • Ja. Kontakte und Accounts stehen in einer n:m-Beziehung zueinander, wobei zur besseren Übersicht ein Haupt-Account festgelegt werden kann.

  • Nein. Es gibt weder Umsatzprognosen noch Risikobewertungen für Deals. Sie erhalten genau die Datensätze, die Sie im Call brauchen: Unternehmen, Kontakte, Produkte, Dateien und Meetings.

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