Recurso

CRM com IA e contexto da conta

Um único registro, usado por você e pela IA.

A resposta rápida

O contexto da conta é o registro estruturado que o Axelize mantém para cada empresa para a qual você vende: contatos envolvidos, produtos na mesa, arquivos anexados e reuniões anteriores. Ele funciona como um CRM leve com IA e é exatamente o mesmo registro que o assistente lê na call ao vivo, então enriquecer suas notas melhora diretamente as sugestões.

14 dias grátis. Cancele quando quiser.

Última revisão

Registro da conta do Canva com pessoas, produtos, arquivos e notas, identificado como lido pelo assistente.

O que você ganha

Nada do que a IA usa fica oculto. O registro que você vê na tela é exatamente o que ela lê.

Uma mesma pessoa pode estar associada a várias contas, exatamente como funcionam as negociações com múltiplos stakeholders.

Anexe uma tabela de preços ou um questionário de segurança e essas informações alimentarão a próxima call.

Registro do Canva listando seu site, notas, pessoas e arquivos, cada um marcado com um ícone de olho mostrando que o assistente os lê.

Como funciona

  1. Formulário de nova empresa com o nome Canva e o site canva.com, acompanhado de uma barra de progresso lendo as páginas principais.

    Crie a empresa

    Adicione a empresa e o site dela. O Axelize lê as principais páginas do site para que o assistente possa citá-las.

  2. Registro do Canva com duas pessoas e dois produtos vinculados.

    Adicione contatos e produtos

    Vincule as pessoas envolvidas e os produtos que você está oferecendo a essa conta.

  3. Três itens anexados considerados como contexto da conta: uma nota, um PDF e a transcrição de uma call.

    Anexe qualquer outro detalhe

    Notas, PDFs e transcrições de reuniões anteriores tornam-se contexto consultável.

Perguntas frequentes

  • Para um time pequeno, sim. Para equipes que já utilizam HubSpot ou Salesforce, a sincronização com ambos está no roadmap, para você não ter que manter dois sistemas.

  • Em parte. Após uma call, o Axelize pode preencher campos em branco com base no que o comprador disse e mostrar de onde veio cada informação. Consulte o enriquecimento de dados de CRM para saber mais.

  • Sim. Contatos e contas têm uma relação de muitos para muitos, com uma conta principal sinalizada para facilitar a navegação.

  • Não. Ele não possui forecast nem pontuação de risco de negócios. Ele mantém apenas os registros necessários para uma call: empresas, contatos, produtos, arquivos e reuniões.

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