Fonctionnalité

CRM IA et contexte de compte

Une seule fiche, partagée entre vous et l'IA.

En résumé

Le contexte de compte correspond à la fiche structurée qu'Axelize conserve pour chaque entreprise ciblée : contacts impliqués, produits concernés, pièces jointes et réunions passées. Il fonctionne comme un CRM IA léger et sert de référence à l'assistant d'appel en direct. Ainsi, enrichir vos notes améliore immédiatement vos suggestions.

14 jours gratuits. Résiliation à tout moment.

Dernière vérification

Une fiche de compte Canva avec contacts, produits, fichiers et notes, marqués comme lus par l'assistant.

Ce que cela vous apporte

Rien de ce que l'IA utilise n'est dissimulé. Les éléments affichés à l'écran sont exactement ceux qu'elle analyse.

Un même interlocuteur peut être associé à plusieurs comptes, reflétant fidèlement le fonctionnement des ventes multi-décideurs.

Ajoutez une grille tarifaire ou un questionnaire de sécurité : ces éléments alimentent directement votre prochain appel.

Une fiche Canva répertoriant son site web, ses notes, ses contacts et ses fichiers, chacun marqué d'une icône d'œil indiquant sa lecture par l'assistant.

Comment ça fonctionne

  1. Un formulaire de création d'entreprise avec le nom Canva et le site canva.com, accompagné d'une barre de progression analysant ses pages clés.

    Créez l'entreprise

    Renseignez le nom de l'entreprise et son site internet. Axelize parcourt les pages clés afin que l'assistant puisse s'y référer.

  2. Une fiche Canva à laquelle sont rattachés deux contacts et deux produits.

    Ajoutez des contacts et des produits

    Associez les interlocuteurs concernés et les offres que vous commercialisez sur ce compte.

  3. Trois pièces jointes intégrées au contexte du compte : une note, un PDF et une transcription d'appel.

    Joignez tous vos documents utiles

    Notes, PDF et transcriptions d'appels précédents deviennent autant d'éléments de contexte exploitables.

Foire aux questions

  • Pour une petite équipe, tout à fait. Pour les équipes utilisant déjà HubSpot ou Salesforce, la synchronisation avec ces outils figure sur la roadmap pour vous éviter toute double saisie.

  • En partie. À la suite d'un appel, Axelize peut renseigner les champs vides à partir des propos de l'acheteur et indiquer la source exacte de chaque donnée. Consultez la section enrichissement des données CRM pour en savoir plus.

  • Oui. Les contacts et les comptes suivent une relation plusieurs-à-plusieurs, avec la possibilité d'indiquer un compte principal par commodité.

  • Non. Il ne propose ni forecasting ni scoring de risque sur les opportunités. Il conserve uniquement les informations indispensables à vos échanges : entreprises, contacts, produits, fichiers et réunions.

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