Funcionalidad

CRM con IA y contexto de cuenta

Un único registro, utilizado por ti y por la IA.

Resumen rápido

El contexto de cuenta es el registro estructurado que Axelize guarda para cada empresa a la que vendes: los contactos implicados, los productos en juego, los archivos adjuntos y las reuniones anteriores. Funciona como un CRM con IA ligero y es el mismo registro que lee el asistente en directo, por lo que mejorar tus notas mejora tus sugerencias.

14 días gratis. Cancela cuando quieras.

Última revisión:

Registro de una cuenta de Canva con personas, productos, archivos y notas, etiquetado como leído por el asistente.

Qué obtienes

Nada de lo que usa la IA está oculto. El registro en pantalla es exactamente el registro que lee.

Una persona puede formar parte de varias cuentas, que es como funcionan en realidad los acuerdos con múltiples partes implicadas.

Adjunta una lista de precios o un cuestionario de seguridad y servirá de base para la próxima llamada.

Registro de Canva que muestra su sitio web, notas, personas y archivos, cada uno marcado con un ojo para indicar que el asistente lo lee.

Cómo funciona

  1. Formulario de nueva empresa con el nombre Canva y el sitio web canva.com, junto a una barra de progreso que indica la lectura de sus páginas clave.

    Crea la empresa

    Añade la empresa y su sitio web. Axelize lee las páginas clave del sitio para que el asistente pueda citarlas.

  2. Registro de Canva con dos personas y dos productos vinculados.

    Añade contactos y productos

    Vincula a las personas implicadas y los productos que estás vendiendo en esta cuenta.

  3. Tres elementos adjuntos contabilizados como contexto para la cuenta: una nota, un PDF y la transcripción de una llamada.

    Adjunta cualquier otra información

    Las notas, los PDF y las transcripciones de llamadas anteriores pasan a ser contexto disponible.

Preguntas frecuentes

  • Para un equipo pequeño, sí puede sustituirlo. Para los equipos que ya utilizan HubSpot o Salesforce, la sincronización con ambos está en la hoja de ruta, por lo que no tendrás que mantener dos sistemas.

  • En parte. Tras una llamada, Axelize puede rellenar los campos vacíos a partir de lo que dijo el comprador y mostrar de dónde procede cada dato. Consulta el enriquecimiento de datos de CRM para más detalles.

  • Sí. Los contactos y las cuentas tienen una relación de muchos a muchos, con una cuenta principal identificada para mayor comodidad.

  • No. No incluye previsiones ni puntuación de riesgo de acuerdos. Mantiene los datos esenciales que necesita una llamada: empresas, contactos, productos, archivos y reuniones.

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