Microsoft Copilot for Sales, ahora Sales agent: lo que se le escapa durante la llamada
Sales agent de Microsoft resume reuniones y actualiza el CRM tras la llamada. Cuánto cuesta, qué necesita para funcionar y qué usar cuando necesitas ayuda mientras el comprador sigue hablando.
La mayoría de personas que buscan “copilot for sales” buscan el producto de Microsoft, y Microsoft le ha cambiado el nombre. Lo que se lanzó como Microsoft Copilot for Sales en febrero de 2024 ahora aparece en la documentación como Sales agent, y se ha integrado en la licencia de Microsoft 365 Copilot. Todo lo que explicamos a continuación sobre Sales agent procede de la propia documentación y página de precios de Microsoft, consultadas el 26 de septiembre de 2026.
En resumen: es una herramienta de resúmenes y CRM integrada en Outlook y Teams. No es un copilot en directo, ni pretende serlo.
Qué hace Sales agent
Microsoft lo describe como Microsoft 365 Copilot combinado con los flujos de trabajo diarios del vendedor, alimentándose de “su sistema CRM, Microsoft Graph, aplicaciones de Microsoft 365, modelos de lenguaje grandes y fuentes web relevantes” (Preguntas frecuentes de Sales agent). En la práctica, esto se traduce en cuatro cosas:
- En Outlook, resume hilos de correo largos y redacta respuestas. El resumen solo aparece en hilos de más de unos 1000 caracteres.
- En Teams, redacta resúmenes de reuniones con tareas pendientes, métricas de conversación y palabras clave comerciales.
- En el chat de Microsoft 365 Copilot, el vendedor puede preguntar sobre una cuenta u oportunidad y recibir una respuesta basada en datos del CRM, una vez que el administrador haya configurado qué registros puede leer.
- Antes de una reunión, busca información pública sobre asistentes externos y sus empresas mediante Bing.
Revisa la lista de nuevo y fíjate en los tiempos verbales. Cada una de las cuatro acciones ocurre antes de la conversación o después de ella. Ninguna sucede mientras el comprador está hablando.
Qué necesita antes de empezar a funcionar
Aquí es donde la mayoría de los equipos pequeños se detienen. Sales agent no es algo que un comercial active por su cuenta.
| Requisito | Lo que dice Microsoft |
|---|---|
| Licencia | Microsoft 365 Copilot, 30 $ por usuario al mes, facturación anual |
| Plan base | Un plan de Microsoft 365 compatible, adquirido por separado |
| CRM | Dynamics 365 Sales, o Salesforce Sales Cloud Professional y superiores |
| Instalación | Un administrador de Microsoft 365 lo despliega y asigna los usuarios |
| Información de reuniones | La reunión se grabó con Sales agent, con un asistente externo guardado como contacto en el CRM |
| No compatible | Buzones compartidos, entornos locales de Dynamics o Exchange, nubes gubernamentales de EE. UU. |
Fuentes: Precios de Microsoft 365 Copilot y las Preguntas frecuentes de Sales agent.
Para un fundador o un equipo de cinco personas, esto supone un proyecto de compras antes de generar el primer resumen: un plan de Microsoft 365, una licencia de Copilot por comercial, un CRM compatible y un administrador que lo configure.
La parte de la llamada que se le escapa
La documentación de Microsoft no menciona que Sales agent redacte la respuesta del comercial mientras el cliente sigue hablando. Los resúmenes, datos e informes y actualizaciones del CRM se generan a partir de algo que ya ocurrió. Un resumen es un buen registro histórico. Pero no puede cambiar la respuesta que diste hace cuatro minutos.
El momento decisivo de una venta ocurre en plena llamada: el comprador plantea una objeción y tienes unos pocos segundos. Axelize está diseñado para ese instante. Escribe tu siguiente frase basándose en lo que sabe de la cuenta, con tus propias palabras, mientras el comprador todavía está hablando.
On a negociación call, Kenny Smith from Contoso says: “La verdad es que ya pagamos por Copilot. ¿Por qué íbamos a añadir otra herramienta?” Axelize finds: Contoso implementó Microsoft 365 Copilot en su equipo comercial este año para correo electrónico y resúmenes de reuniones. It suggests: “Mantened Copilot para la bandeja de entrada y los resúmenes. Nosotros solo actuamos durante la propia llamada, así que nada de lo implementado este año se sustituye.” Coincide con la herramienta que eligieron y luego muestra el vacío que deja en lugar de discutirla.
Sales agent y Axelize, frente a frente
Dos herramientas para dos momentos distintos. Cada fila está redactada de modo que “Sí” sea la respuesta deseada.
| Sales agent | Axelize | |
|---|---|---|
| Redacta tu respuesta mientras el comprador habla | No | Sí |
| Funciona sin Dynamics 365 ni Salesforce | No | Sí |
| Un comercial puede configurarlo solo, sin administrador | No | Sí |
| Tareas pendientes y correo de seguimiento tras la llamada | Sí | Sí |
| Funciones de reunión en Microsoft Teams | Sí | Todavía no |
| Resúmenes de hilos de correo en Outlook | Sí | No |
Axelize es un asistente de ventas con IA en tiempo real. Sigue la conversación en directo y redacta la siguiente frase del comercial con su propia voz, basándose en la información que tiene sobre la cuenta. Ningún bot entra a la reunión ni se graba audio o vídeo. Actualmente funciona con Google Meet. Zoom y Microsoft Teams están en camino, por lo que un equipo que realice todas sus llamadas en Teams todavía no puede utilizarlo.
Para quién encaja mejor Axelize
- Fundadores y equipos pequeños. Sin licencias de Microsoft 365 Copilot, sin CRM obligatorio y sin administrador. Instala la extensión y entra a tu próxima llamada.
- Vendedores con menos experiencia que están perfeccionando sus respuestas. Un resumen les dice lo que el comprador dijo. Axelize les dice qué decir a continuación, en los segundos exactos en los que aún importa.
- Cualquiera que pierda oportunidades durante la llamada y no después. Si la objeción es el punto en el que se tuerce todo, un resumen más detallado de esa objeción no lo va a solucionar.
Si ya pagas por Microsoft 365 Copilot
Conserva Sales agent para Outlook y para los resúmenes. Está incluido en una licencia que ya pagas. Axelize no lo sustituye, porque ambos actúan en momentos distintos: Sales agent después de la reunión, Axelize durante ella. Utiliza los dos: Sales agent para documentar la llamada y Axelize para cerrarla.
