Microsoft Copilot for Sales (Sales agent): 價格與局限
Microsoft Copilot for Sales 現更名為 Sales agent，隨 Microsoft 365 Copilot 綁定提供，每位使用者每月 30 美元。盤點其必備條件與通話中不足。
搜尋「copilot for sales」的用戶大多是在尋找 Microsoft 的產品，而 Microsoft 已經將其重新命名。2024 年 2 月推出的 Microsoft Copilot for Sales，目前在官方文件中已更名為 Sales agent，並已合併至 Microsoft 365 Copilot 授權內。搜尋者使用的 Microsoft Copilot for Sales、Microsoft 365 Copilot for Sales 與 Microsoft Sales Copilot 均指同一款產品。以下關於 Sales agent 的所有內容皆出自 Microsoft 官方文件與定價頁面，查驗日期為 2026 年 10 月 14 日。Microsoft 的 Sales agent 常見問題最後更新於 2026 年 10 月 8 日。
簡而言之：它是一款存在於 Outlook 與 Teams 的摘要與 CRM 工具。它不是即時通話副駕駛，也從未宣稱具備該功能。
Sales agent 的核心功能
Microsoft 將其定義為結合了 Microsoft 365 Copilot 與業務日常工作流程的工具，運用「您的 CRM 系統、Microsoft Graph、Microsoft 365 應用程式、大型語言模型以及相關網路來源」(Sales agent 常見問題)。具體而言涵蓋四大功能：
- 在 Outlook 中：摘要長篇郵件對話串並草擬回覆。摘要功能僅會在超過約 1,000 個字元的對話串中觸發。
- 在 Teams 中：生成會議摘要，包括待辦事項、對話指標與銷售關鍵字。
- 在 Microsoft 365 Copilot 對話中：當管理員完成可存取記錄的權限設定後，業務人員即可查詢客戶或銷售機會，並取得基於 CRM 記錄的解答。
- 在會議開始前：透過 Bing 搜尋外部與會者及其公司的公開資訊。
再次檢視上述清單並留意其時機點：這四項功能全都是在對話開始之前或結束之後進行。沒有任何一項是在客戶說話的當下發揮作用。
Microsoft Copilot for Sales 定價與啟用先決條件
這往往是小型團隊止步之處。Sales agent 並非單一業務人員能自行隨開即用的工具。
| 需求項目 | Microsoft 官方說明 |
|---|---|
| 軟體授權 | Microsoft 365 Copilot，採年繳制，每位使用者每月 30 美元 |
| 基礎方案 | 符合資格的 Microsoft 365 方案，需另行購買 |
| CRM 系統 | Dynamics 365 Sales，或 Salesforce Sales Cloud 專業版（Professional）以上版本 |
| 部署安裝 | 由 Microsoft 365 管理員進行部署並指派使用者 |
| 會議洞察 | 會議需透過 Sales agent 錄製，且外部與會者必須已儲存為 CRM 聯絡人 |
| 不支援項目 | 共用信箱、內部部署（on-premises）Dynamics 或 Exchange、美國政府雲端環境 |
資料來源：Microsoft 365 Copilot 定價頁面 與 Sales agent 常見問題。
對於創辦人或五人團隊而言，在獲得第一份會議摘要之前，這是一場龐大的採購流程：需購買 Microsoft 365 方案、為每位業務配置 Copilot 授權、具備支援的 CRM，還需安排管理員進行部署。
通話當下缺失的關鍵環節
Microsoft 官方文件從未提及 Sales agent 能在客戶說話的同時為業務撰寫即時回覆。無論是摘要、總結、洞察還是 CRM 更新，全都是依據「已經發生的事情」產出的。會議摘要是很好的存檔記錄，但它無法挽回您四分鐘前說錯的話。
決定訂單成敗的關鍵就在通話現場：當買家提出異議，您只有幾秒鐘的反應時間。Axelize 正是為此時刻而生。它會在買家仍在說話時，結合對該客戶的了解，以您慣用的語調 為您寫好下一句話。
On a negotiation call, Kenny Smith from Contoso says: “說實話，我們已經付費購買了 Copilot。為什麼還要再加購另一款工具？” Axelize finds: Contoso 今年已向銷售團隊推行 Microsoft 365 Copilot，用於處理電子郵件和會議摘要。 It suggests: “繼續保留 Copilot 處理收件匣和摘要就好。我們只在通話現場即時運作，因此絕不會取代您今年推行的任何工具。” 先認同對方選擇的工具，接著指出該工具覆蓋不到的空白，而非與客戶爭辯。
Sales agent 與 Axelize 規格全面對比
兩款工具，服務於截然不同的階段。下表各項敘述均以「是」作為最理想的預期結果。
| 功能對比 | Sales agent | Axelize |
|---|---|---|
| 在買家說話當下即時撰寫回覆 | 否 | 是 |
| 無需 Dynamics 365 或 Salesforce 即可運作 | 否 | 是 |
| 業務人員可獨立完成設定，無需管理員協助 | 否 | 是 |
| 會後產出待辦事項與後續追蹤郵件 | 是 | 是 |
| 支援 Microsoft Teams 會議功能 | 是 | 尚不支援 |
| 在 Outlook 中提供郵件對話串摘要 | 是 | 否 |
Axelize 是一款即時 AI 銷售助理。它能緊跟通話現場進展，以業務人員自己的語音風格撰寫下一句話，並嚴格基於已掌握的客戶背景資訊。無需任何機器人加入會議，也不會錄製音訊或視訊。目前支援 Google Meet。Zoom 與 Microsoft Teams 已在開發計劃中，因此若團隊所有通話均在 Teams 上進行，目前暫時無法使用。
銷售副駕駛選購指南：四種類型
「銷售副駕駛」現已涵蓋四種截然不同的定位，多數選購失誤往往源於將它們混為一談。
| 類型 | 代表範例 | 適用時機 | 缺失環節 |
|---|---|---|---|
| CRM 副駕駛 | Microsoft Sales agent | 在現有的 CRM 內處理郵件摘要、會議總結與記錄更新 | 通話當下的任何即時支援 |
| 會議筆記工具 | Fathom, Otter, Granola | 為每場會議建立可搜尋的文字記錄 | 通話當下的任何支援，以及表現評分 |
| 對話智能分析 | Gong, Chorus, Clari | 透過分析通話記錄提供銷售指導與預測 | 遇到異議時關鍵的數秒應變 |
| 即時通話副駕駛 | SalesGhost, Convo, NextSay, Axelize | 在買家說話的當下提供即時輔助 | 銷售預測與大型通話錄音資料庫 |
前三類工具皆著眼於「已經發生的事」。唯有最後一類能即時改變「買家聽到的內容」。如果您正在評估即時輔助工具，這份 十五款即時銷售助理評比 列出了各款工具的費用與通話獲取方式。若您想先了解完整運作流程，這份 銷售副駕駛核心功能解析 將帶您看清關鍵的四秒決策過程。
誰更適合選擇 Axelize
- 創辦人與精簡團隊： 無需 Microsoft 365 Copilot 授權，無需指定 CRM，也無需管理員。裝好擴充功能，下一場通話就能立即派上用場。
- 應對話術尚未成熟的新進業務： 會議摘要只能告訴他們買家說了什麼；Axelize 則在關鍵的幾秒鐘內，直接指導他們下一句該說什麼。
- 常在通話當下而非會後丟失訂單的團隊： 如果異議處理才是丟單的根源，再漂亮的異議摘要也無法挽救成交。
如果您已經付費訂閱了 Microsoft 365 Copilot
請繼續保留 Sales agent 用於 Outlook 和會議摘要，畢竟這是現成授權中已包含的權益。Axelize 並非為了取代它而生，因為兩者服務於不同時刻：Sales agent 負責會後記錄，Axelize 專注通話現場。兩者協同作戰：由 Sales agent 記錄通話，由 Axelize 贏下訂單。