Axelize se synchronise désormais avec HubSpot

La synchronisation avec HubSpot est disponible dès aujourd’hui.

Comment ça marche

Voici le principe. Pendant votre appel, Axelize remplit sa propre fiche. Une fois l’appel terminé, vous cliquez sur Synchroniser. Axelize consulte la fiche HubSpot en temps réel, liste chaque champ présentant une différence et vous laisse cocher les lignes que vous souhaitez vraiment mettre à jour. Rien d’autre n’est modifié.

Ce qui reste sous votre contrôle

Nous avons conçu cette fonctionnalité autour d’une règle absolue : rien n’atterrit dans HubSpot sans votre accord explicite. Une valeur modifiée dans HubSpot après votre consultation n’est jamais écrasée. De plus, l’étape, le montant, la date de clôture et le propriétaire exigent systématiquement votre validation, même si vous activez l’envoi automatique. Ce point n’est pas négociable.

L’appel est également consigné. Il apparaît sous forme de réunion ou de note, et les prochaines étapes que vous devez mener peuvent être converties en tâches. Si vous synchronisez à nouveau plus tard, Axelize met à jour ce même appel. Aucun doublon. Aucun désordre.

Ce qu’elle ne fait pas

Abordons les limites. La synchronisation ne tourne pas en arrière-plan : chaque lecture et chaque écriture se déclenche via votre clic. Elle ne supprime et ne fusionne jamais rien. Elle est réservée aux forfaits Pro et Scale, ce qui signifie que l’offre Solo et la période d’essai n’y ont pas accès. Enfin, nous ne figurons pas encore sur le HubSpot App Marketplace : la connexion s’effectue donc manuellement depuis Paramètres, puis Intégrations.

Salesforce arrive sur la feuille de route. Pas encore de date annoncée.

Pour consulter la liste exhaustive, la page HubSpot détaille ce qui est pris en charge ou non, ligne par ligne.