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Recurso

# CRM com IA e contexto da conta

Source: https://axelize.com/pt/features/account-context

Um único registro, usado por você e pela IA.

A resposta rápida

O contexto da conta é o registro estruturado que o Axelize mantém para cada empresa para a qual você vende: contatos envolvidos, produtos na mesa, arquivos anexados e reuniões anteriores. Ele funciona como um CRM leve com IA e é exatamente o mesmo registro que o assistente lê na call ao vivo, então enriquecer suas notas melhora diretamente as sugestões.

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Última revisão 2026-10-09

![](https://axelize.com/_app/immutable/assets/feature-hero.C8OdMeTL.avif)

![Registro da conta do Canva com pessoas, produtos, arquivos e notas, identificado como lido pelo assistente.](https://axelize.com/_app/immutable/assets/account-record.FWnEe_QW.webp)

## O que você ganha

### Contexto visível para você

Nada do que a IA usa fica oculto. O registro que você vê na tela é exatamente o que ela lê.

### Contatos conectados a empresas

Uma mesma pessoa pode estar associada a várias contas, exatamente como funcionam as negociações com múltiplos stakeholders.

### Arquivos servem como contexto

Anexe uma tabela de preços ou um questionário de segurança e essas informações alimentarão a próxima call.

![Registro do Canva listando seu site, notas, pessoas e arquivos, cada um marcado com um ícone de olho mostrando que o assistente os lê.](https://axelize.com/_app/immutable/assets/record-visible.BQQMBdj7.webp)

## Como funciona

1. ![Formulário de nova empresa com o nome Canva e o site canva.com, acompanhado de uma barra de progresso lendo as páginas principais.](https://axelize.com/_app/immutable/assets/company-created.DqcOYfEe.webp)

   ### Crie a empresa

   Adicione a empresa e o site dela. O Axelize lê as principais páginas do site para que o assistente possa citá-las.

2. ![Registro do Canva com duas pessoas e dois produtos vinculados.](https://axelize.com/_app/immutable/assets/people-products.CMHa29Ci.webp)

   ### Adicione contatos e produtos

   Vincule as pessoas envolvidas e os produtos que você está oferecendo a essa conta.

3. ![Três itens anexados considerados como contexto da conta: uma nota, um PDF e a transcrição de uma call.](https://axelize.com/_app/immutable/assets/context-attached.Dkq0nIJd.webp)

   ### Anexe qualquer outro detalhe

   Notas, PDFs e transcrições de reuniões anteriores tornam-se contexto consultável.

## Perguntas frequentes

- ### Isso substitui o meu CRM?

  Para um time pequeno, sim. Para equipes que já utilizam HubSpot ou Salesforce, a sincronização com ambos está no roadmap, para você não ter que manter dois sistemas.

- ### O registro se atualiza sozinho?

  Em parte. Após uma call, o Axelize pode preencher campos em branco com base no que o comprador disse e mostrar de onde veio cada informação. Consulte o enriquecimento de dados de CRM para saber mais.

- ### Um contato pode pertencer a mais de uma empresa?

  Sim. Contatos e contas têm uma relação de muitos para muitos, com uma conta principal sinalizada para facilitar a navegação.

- ### Ele faz gestão de pipeline ou forecast?

  Não. Ele não possui forecast nem pontuação de risco de negócios. Ele mantém apenas os registros necessários para uma call: empresas, contatos, produtos, arquivos e reuniões.

## Relacionados

- [Enriquecimento de dados do CRM](https://axelize.com/pt/features/data-enrichment)
- [Preparação para reuniões](https://axelize.com/pt/features/meeting-preparation)
- [Integração com o HubSpot](https://axelize.com/pt/integrations/hubspot)