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機能

# AI CRMとアカウントコンテキスト

Source: https://axelize.com/ja/features/account-context

営業担当者とAIが共有する、ひとつのレコード。

結論

アカウントコンテキストとは、Axelizeが取引先企業ごとに保持する構造化レコードです。関係する担当者、提案中の製品、添付ファイル、過去のミーティング履歴などが含まれます。軽量なAI CRMとして機能し、商談中のAIアシスタントも同じレコードを参照するため、メモを更新するほど提案の精度が向上します。

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最終確認日: 2026-10-09

![](https://axelize.com/_app/immutable/assets/feature-hero.C8OdMeTL.avif)

![アシスタントが読み取り済みとして表示されている、担当者、製品、ファイル、メモを含むCanvaのアカウントレコード。](https://axelize.com/_app/immutable/assets/account-record.FWnEe_QW.webp)

## 得られるメリット

### 目に見えるクリアなコンテキスト

AIが参照する情報に隠されたものは一切ありません。画面に表示されているレコードが、そのままAIの参照データです。

### 複数の企業に紐づくコンタクト管理

1人の担当者を複数のアカウントにまたがって紐づけられます。マルチスレッドでの複雑な商談進行にも柔軟に対応可能です。

### ファイルもコンテキストとして活用

料金表やセキュリティチェックシートを添付するだけで、次の商談コールにその内容が反映されます。

![ウェブサイト、メモ、担当者、ファイルが一覧表示され、アシスタントが参照可能であることを示す目のアイコンが付いたCanvaのレコード。](https://axelize.com/_app/immutable/assets/record-visible.BQQMBdj7.webp)

## 仕組み

1. ![企業名「Canva」とウェブサイト「canva.com」が入力された新規企業フォームと、主要ページの読み取り状況を示すプログレスバー。](https://axelize.com/_app/immutable/assets/company-created.DqcOYfEe.webp)

   ### 企業を作成

   企業名とウェブサイトを登録します。Axelizeが主要ページを読み取るため、アシスタントがその内容を商談中に引用できるようになります。

2. ![2人の担当者と2つの製品が紐づけられたCanvaのレコード。](https://axelize.com/_app/immutable/assets/people-products.CMHa29Ci.webp)

   ### 担当者と製品を追加

   商談に関わる関係者と、提案対象の製品をアカウントに紐づけます。

3. ![メモ、PDF、通話文字起こしの3つの添付ファイルが、アカウントのコンテキストとして認識されている様子。](https://axelize.com/_app/immutable/assets/context-attached.Dkq0nIJd.webp)

   ### その他の資料もまとめて添付

   メモ、PDF、過去の通話文字起こしデータなど、あらゆる情報が検索・参照可能なコンテキストになります。

## よくある質問

- ### 既存のCRMの代わりになりますか？

  少人数のチームであれば代替可能です。すでにHubSpotやSalesforceをお使いのチーム向けには、両ツールとの同期機能をロードマップで開発中のため、2重運用の手間はかかりません。

- ### レコードは自動的に更新されますか？

  一部は自動で更新されます。通話終了後、Axelizeはバイヤーの発言に基づいて空の項目を補完し、各情報のソースを表示できます。詳しくは「CRMデータ補完」をご覧ください。

- ### 1人の担当者を複数の企業に紐づけることはできますか？

  はい、可能です。担当者とアカウントは多対多で管理でき、利便性のためにプライマリアカウントを設定することもできます。

- ### パイプライン管理やフォーキャスト機能はありますか？

  いいえ、ありません。売上予測や案件リスクのスコアリング機能は備えていません。商談コールに必要な情報である企業、担当者、製品、ファイル、ミーティングの記録に特化しています。

## 関連情報

- [CRMデータの拡充](https://axelize.com/ja/features/data-enrichment)
- [ミーティング準備](https://axelize.com/ja/features/meeting-preparation)
- [HubSpot連携](https://axelize.com/ja/integrations/hubspot)