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Funcionalidad

# CRM con IA y contexto de cuenta

Source: https://axelize.com/es/features/account-context

Un único registro, utilizado por ti y por la IA.

Resumen rápido

El contexto de cuenta es el registro estructurado que Axelize guarda para cada empresa a la que vendes: los contactos implicados, los productos en juego, los archivos adjuntos y las reuniones anteriores. Funciona como un CRM con IA ligero y es el mismo registro que lee el asistente en directo, por lo que mejorar tus notas mejora tus sugerencias.

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Última revisión: 2026-10-09

![](https://axelize.com/_app/immutable/assets/feature-hero.C8OdMeTL.avif)

![Registro de una cuenta de Canva con personas, productos, archivos y notas, etiquetado como leído por el asistente.](https://axelize.com/_app/immutable/assets/account-record.FWnEe_QW.webp)

## Qué obtienes

### Contexto visible en todo momento

Nada de lo que usa la IA está oculto. El registro en pantalla es exactamente el registro que lee.

### Los contactos pertenecen a empresas

Una persona puede formar parte de varias cuentas, que es como funcionan en realidad los acuerdos con múltiples partes implicadas.

### Los archivos también aportan contexto

Adjunta una lista de precios o un cuestionario de seguridad y servirá de base para la próxima llamada.

![Registro de Canva que muestra su sitio web, notas, personas y archivos, cada uno marcado con un ojo para indicar que el asistente lo lee.](https://axelize.com/_app/immutable/assets/record-visible.BQQMBdj7.webp)

## Cómo funciona

1. ![Formulario de nueva empresa con el nombre Canva y el sitio web canva.com, junto a una barra de progreso que indica la lectura de sus páginas clave.](https://axelize.com/_app/immutable/assets/company-created.DqcOYfEe.webp)

   ### Crea la empresa

   Añade la empresa y su sitio web. Axelize lee las páginas clave del sitio para que el asistente pueda citarlas.

2. ![Registro de Canva con dos personas y dos productos vinculados.](https://axelize.com/_app/immutable/assets/people-products.CMHa29Ci.webp)

   ### Añade contactos y productos

   Vincula a las personas implicadas y los productos que estás vendiendo en esta cuenta.

3. ![Tres elementos adjuntos contabilizados como contexto para la cuenta: una nota, un PDF y la transcripción de una llamada.](https://axelize.com/_app/immutable/assets/context-attached.Dkq0nIJd.webp)

   ### Adjunta cualquier otra información

   Las notas, los PDF y las transcripciones de llamadas anteriores pasan a ser contexto disponible.

## Preguntas frecuentes

- ### ¿Sustituye esto a mi CRM?

  Para un equipo pequeño, sí puede sustituirlo. Para los equipos que ya utilizan HubSpot o Salesforce, la sincronización con ambos está en la hoja de ruta, por lo que no tendrás que mantener dos sistemas.

- ### ¿El registro se actualiza solo?

  En parte. Tras una llamada, Axelize puede rellenar los campos vacíos a partir de lo que dijo el comprador y mostrar de dónde procede cada dato. Consulta el enriquecimiento de datos de CRM para más detalles.

- ### ¿Puede un contacto pertenecer a más de una empresa?

  Sí. Los contactos y las cuentas tienen una relación de muchos a muchos, con una cuenta principal identificada para mayor comodidad.

- ### ¿Permite gestionar el pipeline o hacer previsiones de ventas?

  No. No incluye previsiones ni puntuación de riesgo de acuerdos. Mantiene los datos esenciales que necesita una llamada: empresas, contactos, productos, archivos y reuniones.

## Relacionado

- [Enriquecimiento de datos del CRM](https://axelize.com/es/features/data-enrichment)
- [Preparación de reuniones](https://axelize.com/es/features/meeting-preparation)
- [Integración con HubSpot](https://axelize.com/es/integrations/hubspot)